داستان فیلم در حومه پورتلند ایالت اورگن جریان دارد. این فیلم با ترسی متفاوت از دیگر آثار این ژانر، به کاوش در دنیای عجیب و ناشناخته ربوده شدن توسط بیگانگان می‌پردازد. ما از طریق یک روایت اول‌شخص، با ترس و شکنجه روحی مردی همراه می‌شویم که تلاش می‌کند راز اتفاقاتی را که در نیمه‌شب و در تنهایی برایش رخ می‌دهد، کشف کند. درو مدتی است که خواب راحتی ندارد. او بارها ناگهان از خواب بیدار می‌شود در حالی که کاملاً فلج شده و قادر به حرکت نیست؛ او قربانی یک اختلال رایج اما وحشتناک به نام فلج خواب یا بختک است. پس از سال‌ها رنج بردن از این وضعیت، درو سرانجام تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود و با ضبط ویدئویی از ماجراهای شبانه‌اش، بفهمد وقتی روی تختش خشکش می‌زند دقیقاً چه اتفاقی برایش می‌افتد و ...